A função Adicionar Contato está disponível para realizar a efetivação de uma tarefa sem o prévio agendamento da mesma. Normalmente, esta função é utilizada pelo atendimento receptivo.
Ao acessar a tela de Cliente, você deverá arrastar o cursor até o menu flutuante, situado no canto direito inferior da tela. Ao passar o cursor sobre o menu, serão apresentadas diversas ações disponíveis. Selecione Contato Manual, conforme imagem abaixo.
Então, o usuário é direcionado a uma janela para seleção da ação de cobrança. Ele deve selecionar a ação desejada e clicar sobre o botão Confirmar.
Por fim, é disponibilizado o mesmo cartão utilizado na efetivação de tarefas agendadas. O usuário pode preencher os seguintes campos:
- Telefone: selecionar telefone utilizado para contato com o cliente. A combo retorna apenas os telefones do cliente previamente cadastrados. Campo de preenchimento opcional.
- CPC: selecionar se o contato foi realizado com a pessoa certa, ou seja, com o cliente devedor. Campo de preenchimento opcional.
- Útil: selecionar o ranqueamento do telefone utilizado para contato com o cliente. Quanto mais estrelas possui o telefone, mais "quente" ele é. Campo de preenchimento opcional.
- Motivo: selecionar a tabulação do contato. A combo retorna apenas os motivos de contato previamente cadastrados. Campo de preenchimento obrigatório.
- Motivo de atraso: selecionar o motivo de atraso do cliente. A combo retorna apenas os motivos de atraso previamente cadastrados. Campo de preenchimento opcional.
- Observação: preencher a observação do contato. Campo de preenchimento obrigatório.
Após preencher, pelo menos, os campos obrigatórios, o usuário deve clicar em Efetivar. Ao clicar em Cancelar, a ação é desfeita.
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