O Analytics permite a elaboração de gráficos e dashboards a fim de facilitar o acompanhamento da gestão da sua cobrança.
Antes de simplesmente gerar os gráficos, você deve criar um conjunto de dados. Trata-se de criação de uma base de dados para consumo do Analytics. Cada conjunto de dados consome um espaço em disco e dependerá da quantidade de registros existentes em sua base de dados, assim como a quantidade de informações inseridas no conjunto de dados criado. Limitamos o seu uso em até 250 Mb sem custo adicional em seu licenciamento mensal. Havendo necessidade de espaço em disco adicional, você pode contratar junto ao nosso time comercial.
Após a criação do conjunto de dados, você pode criar os dashboards e inserir quantos gráficos quiser, utilizando um ou mais conjuntos de dados.
Apresentada uma visão geral da solução, vamos detalhar o que é necessário para realizar em cada passo:
PASSO 1
Acessar o módulo Personalização, menu Analytics, submenu Conjunto de Dados e clicar em Novo Conjunto de Dados.
Então, você deve, primeiramente, selecionar uma origem do dado. Opções disponíveis: acordo, acordo liquidação, assessoria, cliente, contrato, comissão, evento, grupo, liquidação, tarefa, usuário e workflow.
Na sequência, você deve selecionar uma visão. As opções disponíveis dependem da seleção da origem.
- Acordo: acordo e acordo liquidação.
- Acordo Liquidação: acordo liquidação.
- Assessoria: acordo, acordo liquidação, carteira, comissão, liquidação, recuperação e tarefa.
- Cliente: acordo, acordo liquidação, carteira, comissão, evento, liquidação, recuperação e tarefa.
- Contrato: carteira, comissão, liquidação e recuperação.
- Comissão: comissão.
- Evento: evento.
- Grupo: acordo, acordo liquidação, carteira, comissão, evento, liquidação, recuperação e tarefa.
- Liquidação: liquidação.
- Tarefa: tarefa.
- Usuário: acordo, acordo liquidação e tarefa.
- Workflow: acordo, acordo liquidação, carteira, evento, liquidação, recuperação e tarefa.
Por fim, você seleciona o tipo do conjunto de dados. Opções disponíveis: sintético (quando você cadastra um conjunto de dados padrão) ou personalizado (quando você cadastra um conjunto de dados baseado em um relatório personalizado).
O campo Incremental deve ser utilizado para determinar se o conjunto de dados será atualizado frequentemente ou se ele irá gerar e armazenar versões de períodos específicos. Quando desmarcada a opção Incremental, você deve selecionar as opções Quando e Horário, a fim de determinar o momento em que este conjunto de dados será atualizado. Já quando a opção Incremental estiver selecionada, você deve selecionar a opção Intervalo (período de geração de conjuntos de dados) e preencher o campo Dias Máximo (tempo máximo de armazenamento do conjunto de dados).
Então, você deve clicar sobre o botão Adicionar Colunas a fim de listar as colunas desejadas no seu conjunto de dados. Dependendo das seleções anteriores, diferentes colunas estarão disponíveis para elaborar a sua lista de colunas.
Após salvar, o sistema vai criar o conjunto de dados e permanecerá na situação Criando até finalizar o processo. Enquanto isto, o conjunto de dados estão indisponível para utilização.
Caso você queira alterar alguma informação do seu conjunto de dados ativo, você pode clicar em Editar Conjunto de Dados. Após realizar a alteração, clique em Salvar e o sistema iniciará o processo de criação novamente.
Tendo criado o seu conjunto de dados, vamos para o próximo passo para criação dos relatórios.
PASSO 2
Acessar o módulo Personalização, menu Analytics, submenu Dashboard e clicar em Novo Dashboard.
Então, você deve, primeiramente, seguir os passos descritos na tela e adicionar um gráfico.
Então, você é direcionado para a tela de construção dos widgets. Nesta construção, vamos utilizar os conjuntos de dados criados no passo anterior. Então, selecione o conjunto de dados desejado.
Selecione o tipo de gráfico desejado.
Na sequência, clique sobre os campos e veja as possibilidades de campos a serem apresentados no gráfico.
Conforme você clica nos campos, o sistema gera as informações de exemplo.
Clicando sobre a coluna, é possível realizar algumas alterações do formato do gráfico.
Ainda é possível colocar um título para o gráfico na aba Aparência.
Na aba Filtros, você pode filtrar os dados a serem considerados em seu conjunto de dados.
Por fim, você clica no menu Arquivo e Salvar.
Então, você retorna para a tela anterior na qual é possível adicionar novos gráficos ou salvar o dashboard.
Para salvar o dashboard, você deve clicar em Confirmar. Será apresentada uma janela para preenchimento dos seguintes dados:
- nome: nome de identificação do dashboard.
- situação: situação do dashboard. Estando ativo, está disponível para visualização.
- tipo: página inicial do módulo a estar disponível para visualização. Opções disponíveis: Assessoria, Cobrança, Contábil, Recuperação e Relatórios.
- Perfil: selecione os perfis de acesso que poderão visualizar este dashboard.
Após salvar o dashboard, você pode ir a página inicial do módulo correspondente ao tipo escolhido e visualizar os dados atualizados dos gráficos criados. Além disso, é possível selecionar entre outros dashboards disponíveis para seu usuário e escolher qual deles é o padrão para sua visualização nesta tela.
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